經(jīng)過(guò)多方努力，2016年11月29日晚間，公司披露了本次重大資產(chǎn)重組的預案。公司擬以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式向河北智同醫藥控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智同集團”）、貴少波、上海高特佳懿格投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高特佳”）購買(mǎi)其合計持有的河北智同生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智同生物”）51%股權；同時(shí)，公司擬向胡煜
非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易各方初步確定，交易標的51%股權交易價(jià)格為67,320.00萬(wàn)元。其中，以發(fā)行股份方式向智同集團、貴少波、高特佳支付智同生物51%股權的交易對價(jià)57,320.00萬(wàn)元，以現金方式向智同集團支付智同生物51%股權的交易對價(jià)10,000.00萬(wàn)元。本次交易募集配套資金為10,000.00萬(wàn)元，用于向智同集團支付本次交易的現金部分對價(jià)。本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格均為12.97元/股。本次發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)的履行及實(shí)施。如果募集配套資金出現未能實(shí)施或融資金額低于預期的情形，不足部分公司將自籌解決。
同時(shí)，智同集團、貴少波承諾智同生物2016年、2017年、2018年、2019年、2020年實(shí)現經(jīng)審計并扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于5,500萬(wàn)元、7,500萬(wàn)元、10,000萬(wàn)元、13,000萬(wàn)元和16,900萬(wàn)元。如在上述利潤承諾期內，任一年度實(shí)現的實(shí)際凈利潤低于承諾凈利潤，則業(yè)績(jì)承諾方應向公司進(jìn)行利潤補償。夏彤作為智同生物實(shí)際控制人、智同集團100%股權的持有人，就智同集團對智同生物相關(guān)業(yè)績(jì)的承諾及補償義務(wù)承擔連帶保證責任。
智同生物是一家集生物化學(xué)藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體的現代化高科技制藥企業(yè)。自成立以來(lái)，智同生物堅持以市場(chǎng)為導向的藥物開(kāi)發(fā)發(fā)展戰略，其產(chǎn)品品種豐富、種類(lèi)齊全，截至2016年8月31日，智同生物共取得了94個(gè)藥品生產(chǎn)批準文件，其中粉針劑60個(gè)，水針劑27個(gè)，原料藥7個(gè)，其中入選《醫保目錄（2009年版）》的品種有41個(gè)?，F階段主導產(chǎn)品涵蓋了心腦血管、抗感染、抗貧血等領(lǐng)域。智同生物在市場(chǎng)上具備較好的發(fā)展潛力，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況良好，產(chǎn)品產(chǎn)量連年提升，質(zhì)量穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)逐年增長(cháng)。技術(shù)方面，智同生物生產(chǎn)的全部制劑均已通過(guò)了國家新版GMP認證，其擁有組分重要技術(shù)、液體硬膠囊制劑技術(shù)、緩控釋技術(shù)、納米靶向給藥技術(shù)等四大技術(shù)平臺。目前，智同生物擁有22項專(zhuān)利，其中發(fā)明專(zhuān)利14項。在創(chuàng )新藥開(kāi)發(fā)上，已基本形成了每年都有多個(gè)創(chuàng )新藥申請臨床，每年都有1-2個(gè)創(chuàng )新藥上市的良性發(fā)展態(tài)勢。財務(wù)方面，截至2016年8月31日，智同生物的總資產(chǎn)為45,379.17萬(wàn)元，歸屬于母公司的所有者權益為4,963.42萬(wàn)元，資本結構和資產(chǎn)狀況良好。
經(jīng)過(guò)前期廣泛調研、審慎分析，公司將大健康領(lǐng)域作為未來(lái)戰略發(fā)展方向，并由此確立了針對心腦血管疾病、腫瘤疾病等大病種進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈并購整合的戰略方向。本次交易完成后，智同生物51%股權將注入上市公司，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由LED產(chǎn)業(yè)、生化產(chǎn)業(yè)和紙張貿易拓展到大健康領(lǐng)域，智同生物將成為公司利潤新的增長(cháng)點(diǎn)，并藉此有效提升公司盈利能力，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和可持續經(jīng)營(yíng)能力。未來(lái)，公司將在宏觀(guān)層面，將智同生物的研發(fā)、產(chǎn)品、市場(chǎng)拓展等工作納入公司的整體戰略規劃中，統籌各個(gè)方面的發(fā)展規劃。同時(shí)，借助上市公司資本平臺優(yōu)勢，募集企業(yè)發(fā)展所需的資金，為公司整體發(fā)展和智同生物的業(yè)務(wù)擴張及轉型奠定基礎，促進(jìn)公司與交易標的形成合力，實(shí)現整體健康有序發(fā)展。